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아이로보틱스(066430)저점에선 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. 2026/06/08 16:24

개미신사

최근 로봇감속기 설계 전문 기업으로 체질 개선에 나서고 있는 아이로보틱스(066430)가 차세대 소재인 질화규소(Si₃N₄)를 앞세워 급성장하는 휴머노이드 및 산업용 로봇 감속기 시장의 신흥 강자로 도약할 채비를 마쳤다고 6월5일 밝혔다.

아이로보틱스는 기존 로봇용 감속기에 사용되던 무거운 스틸 베어링을 대체하기 위해 지난해 4월 국내 질화규소 실리콘 소재 벤처기업에 투자를 단행했다. 이를 통해 개발된 질화규소 베어링이 탑재된 감속기는 기존 대비 3분의 1무게로 획기적으로 경량화 되고, 스틸 대비 수배 이상의 강성을 확보한 것이 특징이다. 업계에서는 이 질화규소 베어링 탑재 감속기가 '휴머노이드 로봇'의 상용화의 최대 난제였던 경량화 문제를 해결할 게임 체인저가 될 것으로 평가하고 있다. 질화규소 소재의 특성상 로봇의 토크(힘)를 대폭 향상시킬 뿐만 아니라, 전체 무게를 줄여 배터리 사용 시간까지 연장할 수 있어 산업 현장에서의 활용도가 극대화될 전망이다. 최근 경영권 분쟁 리스크를 해소하며 자금 조달 불확실성을 털어낸 아이로보틱스는 로봇 사업 경쟁력 강화에 전사적 역량을 집중하고 있다. 차입금과 가용 자금을 총동원해 약 40억원~50억원 규모의 초소형 하모닉 감속기 생산 설비 투자를 단행하며 자체적인 양산 체계를 빠르게 안정화하고 있다. 이와 함께 생산 효율성을 극대화하기 위한 '팹리스-파운드리' 형태의 투트랙 전략도 눈에 띈다. 아이로보틱스가 핵심 설계와 엔지니어링을 전담하고, 국내는 지분을 출자한 로봇 부품 전문업체해성에어로보틱스를, 해외는 글로벌 기업 슬링(Sling)을 파운드리 거점으로 활용해 국내외 시장 수요에 기민하게 대응할 계획이다. 아이로보틱스 관계자는 "질화규소 베어링을 적용한 초경량·고강성 감속기는 휴머노이드 로봇 상용화를 앞당길 핵심 부품"이라며 "선제적인 설비 투자와 국내외 파운드리 네트워크 구축이 완료된 만큼, 향후 가파른 실적 성장이 기대된다"고 전했다.

아이로보틱스는 1분기 매출액이 102억원을 기록해 전년 동기 대비 20.1% 증가했다고 5월18일 밝혔다.

같은 기간 영업손실은 1억원으로 적자폭을 축소했다. 순이익은 4억원으로 흑자 전환했다.

회사 측에 따르면 1분기 호실적은 주력 사업의 외형 성장과 영업 외 수익 개선이 맞물린 결과다. 특히 경쟁사와 차별화된 제조·유통 구조를 바탕으로 ▲해외 고객사 수주 물량 확대와 ▲신규 거래처 확보를 이뤄낸 것이 주효했다. 여기에 전방 산업의 수요 확대에 선제적으로 대응하고, 지속적인 공정 효율화를 통해 원가율을 절감한 점도 수익성 개선을 이끌었다.

경영 환경의 안정화도 향후 성장에 힘을 싣고 있다. 아이로보틱스는 1년여간 지속돼 온 경영권 분쟁을 실질적으로 종료하며 경영 투명성을 한층 강화했다.

아이로보틱스 관계자는 "지정학적 리스크 등 불확실한 글로벌 경제 환경 속에서도 중국 내 협력사향 매출 증가와 임직원들의 선제적인 경영 효율화 노력 덕분에 1분기 흑자전환이라는 의미 있는 결실을 맺었다"며 "이번 실적은 단순한 기저효과나 일회성 이벤트가 아닌, 펀더멘털 개선에 따른 중장기적 구조적 성장의 신호탄"이라고 강조했다.

나노캠텍이 'LSK아이로봇(LSK iRobot)'으로 간판을 바꿔 달고 인공지능(AI) 및 로봇 비전 중심의 첨단 기술 기업으로 완전히 탈바꿈한다고 4월2일 밝혔다. 회사는 이날 열린 임시주주총회에서 해당 사명 변경을 골자로 한 정관 일부 변경 안건이 원안대로 가결됐으며, 향후 변경 상장 절차를 밟을 예정이라고 전했다.

이번 사명 변경은 기존 주력인 소재 사업의 경쟁력을 탄탄하게 유지하는 동시에, AI 응용 소프트웨어와 컴퓨터 비전, 생성형 AI를 아우르는 신성장 동력으로 사업 포트폴리오를 대대적으로 재편하겠다는 강력한 의지가 담겼다.

그 쇄신의 신호탄으로 회사는 최근 AI 응용 소프트웨어 전문기업 '원터치에이아이(Onetouch AI)'의 지분을 인수해 최대주주에 올랐다. 원터치에이아이는 국내 AI 영상 및 컴퓨터 비전 분야의 권위자인 최종원 중앙대학교 첨단영상대학원 교수가 주축이 된 기업이다. KAIST 전기전자공학 석사와 서울대 전기정보공학 박사를 거쳐 삼성SDS 인공지능연구센터 책임연구원을 지낸 최 교수는 압도적인 생성형 AI 및 디지털 콘텐츠 R&D 역량을 보유하고 있다.

특히 최 교수는 대검찰청 딥페이크 탐지 AI 플랫폼을 비롯해 국립중앙박물관 디지털 헤리티지, 식품의약품안전처 AI 플랫폼 구축 등 굵직한 국가 공공 프로젝트를 이끌어왔다. 현재 중앙선거관리위원회 AI 콘텐츠 감별 자문위원과 방송미디어공학회 생성형 미디어와 보호 연구회 회장직을 맡으며 탁월한 기술력을 공인받고 있다.

기술 융합을 통한 로보틱스 분야의 성과도 가시화되고 있다. 최 교수는 문화체육관광부, 국가유산청, 한국전자통신연구원(ETRI) 등과 국가 R&D 과제를 수행 중이며, 최근에는 글로벌 클라우드 기업 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 자율적 판단이 가능한 '에이전틱 로봇개(Agentic Robot Dog)' 데모를 성공적으로 시연한 바 있다.

나노캠텍은 최근 비핵심 자산 매각 등 선제적인 구조 개편을 단행해 약 172억 원 규모의 현금 유동성을 확보했다. 이 자금은 향후 AI 및 로봇 분야의 굵직한 신규 투자와 공격적인 외형 확장, 재무 건전성 강화에 전천후로 투입될 예정이다.

올 1분기 개별기준 매출액은 101.98억으로 전년동기대비 20.10% 증가. 영업이익은 0.80억 적자로 2.28억 적자에서 적자폭 축소. 당기순이익은 4.46억으로 2.34억 적자에서 흑자전환.

작년 개별기준 매출액은 364.26억으로 전년대비 0.78% 증가. 영업이익은 1.70억으로 81.82% 감소. . 당기순이익은 17.01억으로 4.87억 적자에서 흑전환.

PE(폴리에틸렌) 원료 유통과 산업용 PE 필름의 제조 사업을 운영하는 업체. 주요 상품은 LDPE(저밀도폴리에틸렌), HDPE(고밀도폴리에틸렌), LLDPE(선형저밀도폴리에틸렌), 방청 필름(VCI 필름)이 있으며, 가전제품 포장용, 자동차 부품 포장용, 다용도 공업용 포장재 등 다양한 분야에 적용되고 있음. 현대자동차, LG전자 등 국내 유수 기업을 주요 고객사로 확보. 최대주주는 김영규 외(10.49%), 주요주주는 케이휴머스(5.11%).

2024년 개별기준 매출액은 361.45억으로 전년대비 1.02% 증가. 영업이익은 9.35억으로 619.23% 증가. 당기순이익은 4.87억 적자로 28.04억에서 적자전환.

작년 2월13일 435원에서 바닥을 찍은 후 크고 작은 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 올 5월19일 5080원에서 고점을 찍고 밀렸으나 6월4일 2390원에서 저점을 찍고 이틀 연속 상한가로 마감한 모습으로, 저점에선 매수 관점이 가능할듯 보여집니다.

손절점은 4185원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 4360원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 4800원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 5280원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.

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