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이랜시스(264850)저점을 줄때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. 2026/01/23 13:48

개미신사

이랜시스 주가가 크게 오르고 있다. 지난 12월22일 한국거래소에 따르면 이날 오전 8.89% 올라 6860원에 거래되고 있다.

삼성전자가 로봇과 지능형 가전 사업 확대에 속도를 내면서 강한 매수세가 몰리고 있는 것으로 풀이된다. 관련 핵심 부품 기업들에 대한 시장의 시선도 달라지고 있다.

그동안 조용히 삼성전자 공급망을 지탱해 온 이랜시스가 대표적이다. 업계에서는 로봇과 프리미엄 가전 확산이 맞물리며 이랜시스의 실적 가시성이 점차 높아지고 있다.

이랜시스는 약 23년간 한 분야에 집중해 온 강소기업이다. 현재 베트남 하노이와 호치민에 두 곳의 해외 종속법인을 운영하고 있다. 생산 거점의 이원화는 원가 경쟁력과 공급 안정성 측면에서 강점으로 평가된다.

사업 구조는 비교적 명확하다. 생활가전제품과 보안솔루션 제품에 들어가는 핵심 부품을 자체 설계해 생산·판매하는 것이 주력이다. 단순 하청이 아니라 설계 역량을 내재화하고 있다는 점에서, 고객사의 제품 전략 변화에 따라 함께 성장할 수 있는 구조를 갖췄다.

최근 시장의 관심은 로봇이다. 삼성전자가 가정용 로봇과 서비스 로봇을 차세대 성장 축으로 삼으면서, 이를 구성하는 구동·제어 관련 부품의 중요성도 커지고 있다. 이랜시스는 이미 삼성전자 가전 부문에서 다년간 거래 이력을 쌓아온 협력사로, 로봇 분야에서도 공급망 내 입지를 다지고 있는 것으로 알려져 있다.

가전 시장에서도 변화가 감지된다. 프리미엄 가전과 스마트홈 확산으로 제품 구조가 고도화되면서, 정밀 구동과 안정성이 요구되는 핵심 부품의 비중이 커지고 있다.

이는 단가와 수익성 개선으로 이어질 수 있는 요인이다. 업계에서는 이랜시스가 단순 물량 증가를 넘어 제품 믹스 개선 효과를 기대할 수 있다는 분석을 내놓는다.

실적 측면에서는 중장기 개선 가능성이 거론된다. 베트남 법인을 통한 생산 효율화와 함께, 연구개발(R&D) 투자 확대가 병행되고 있기 때문이다. 이랜시스는 혁신과 개선을 통해 소비자 편의성과 효율성을 높이는 제품 개발에 주력하고 있으며, 기술 발전과 시장 요구 변화에 발맞춘 연구개발을 지속하고 있다.

로봇과 보안, 스마트 가전은 단기간에 끝나는 유행이 아니라 구조적 성장 영역으로 평가된다. 삼성전자와 같은 글로벌 제조사가 전략적으로 육성하는 분야에 핵심 부품을 공급한다는 점은, 중소 협력사 입장에서 드문 기회다. 시장에서는 이랜시스가 그동안 축적한 기술력과 거래 이력이 이제 실적에 본격 반영되는 구간에 진입하고 있다는 해석도 나온다.

물론 변수도 있다. 특정 대기업 의존도가 높다는 점은 리스크 요인으로 꼽힌다. 다만 로봇과 지능형 가전으로 제품군이 확장될수록, 단일 품목 의존도는 점진적으로 낮아질 가능성도 있다. 해외 생산 거점과 자체 설계 역량을 동시에 보유하고 있다는 점은 이런 전환 과정에서 완충 역할을 할 수 있다.

23년간 조용히 기술을 쌓아온 이랜시스는 이제 시장의 스포트라이트를 받기 시작했다. 삼성전자 로봇 전략이 현실화되는 과정에서, 이랜시스가 최대 지원군이라는 평가에 걸맞은 실적 성과를 보여줄 수 있을지 주목된다. 업계에서는 지금을 이 회사의 본격적인 재평가가 시작되는 초입 구간으로 보고 있다.

작년 3분기 연결기준 매출액은 169.48억으로 전년동기대비 1.40% 증가. 영업이익은 11.46억으로 27.10% 감소. 당기순이익은 12.01억으로 17.12% 감소.

연결기준 3분기 누적매출액은 519.83억으로 전년동기대비 0.64% 감소. 영업이익은 32.16억으로 34.02% 감소. 당기순이익은 32.85억으로 19.37% 감소.

이랜텍의 자회사인 국내 로봇 부품 전문기업 이랜시스 주가가 강세를 보이고 있다.

작년 10월31일 한국거래소에 따르면 이날 7.63% 올라 5500원에 거래를 마감했다.

로봇 산업 성장의 수혜주로 급부상 강한 매수세가 몰린 것으로 보인다.

삼성전자의 인공지능(AI) 가정용 로봇 ‘볼리’에 감속기를 공급하는 핵심 협력사로 알려졌다.

AI 반도체와 로보틱스의 결합이 가속화되면서, 단순 가전에서 움직이는 AI로의 전환이 본격화되고 있다.

삼성전자가 AI 로봇 제품을 시장에 내놓으면서, 국내 감속기·모터·센서 등 정밀부품 공급망의 중요성이 급부상했다. 이랜시스는 모회사 이랜텍이 보유한 정밀 모션·구동 기술력을 바탕으로, 로봇용 감속기 및 모터 사업을 전개하고 있다.

감속기는 로봇의 팔·다리 움직임을 정밀하게 제어하는 핵심 부품으로, 산업용·가정용 로봇 모두에서 필수적이다.

삼성전자가 CES 2025에서 공개한 ‘AI 집사 로봇 볼리’는 인공지능을 기반으로 가정 내 이동·음성인식·물체 인지 기능을 수행하는 차세대 로봇이다.

삼성전자는 향후 볼리를 중심으로 한 가정용 로봇 생태계 확장 전략을 세우고 있으며, 이랜시스는 이에 필요한 감속기 공급을 맡고 있다.

업계 관계자는 “이랜시스는 로봇용 정밀 감속기 국산화에 앞장선 몇 안 되는 기업 중 하나로, 글로벌 완성 로봇 기업들과 협업 경험을 쌓아왔다”며 “삼성전자의 로봇 사업 본격화는 이랜시스의 성장 곡선을 한 단계 끌어올릴 것”이라고 전망했다.

AI 로봇의 상용화는 단순히 기술의 발전을 넘어 생활가전의 패러다임 전환을 의미한다. 냉장고·세탁기·TV 등 고정형 가전이 주도하던 시장이, 이제는 공간을 이동하며 사람과 상호작용하는 움직이는 AI 기기로 진화하고 있다.

삼성전자와 LG전자를 비롯한 글로벌 가전업체들이 로봇 개발에 속도를 내는 이유도 여기에 있다.

가전은 더 이상 단순한 전자제품이 아니라, AI와 로보틱스를 결합한 서비스 플랫폼으로 재정의되고 있다. 이랜시스가 개발한 감속기는 소형화·저소음·고정밀 구동이 가능해, 가정용 로봇에 최적화된 제품으로 꼽힌다.

국내에서 유일하게 대량 양산 체계를 구축한 감속기 기업으로, 향후 삼성전자 외에도 글로벌 로봇·가전 업체로의 공급 확대가 기대된다.

시장조사업체 스태티스타에 따르면, 글로벌 가정용 로봇 시장 규모는 2028년 34조 원(약 250억 달러)에 이를 것으로 전망된다.

이는 2023년 대비 두 배 이상 성장한 수치로, 인공지능과 IoT 기술이 결합된 스마트홈 시장의 확장과 맞물려 로봇 수요가 급증할 것이란 분석이다.

가정 내 청소·보안·돌봄·엔터테인먼트 기능을 수행하는 로봇에 대한 수요가 폭발적으로 늘고 있다.

삼성전자의 볼리, LG전자의 클로이, 그리고 해외의 아마존 ‘애스트로(Astro)’ 등이 이 시장을 선점하기 위한 대표적인 사례다.

이랜시스는 이러한 트렌드 속에서 글로벌 로봇 공급망 내 감속기 핵심 플레이어로 자리매김할 가능성이 크다.

로봇산업의 핵심 부품을 선점한 기업이 시장 주도권을 갖게 되는 만큼, 기술력 기반의 기업가치 재평가가 본격화될 것이란 관측이 나온다.

전문가들은 이랜시스가 로봇 밸류체인의 숨은 핵심으로 부상하고 있다고 평가한다.

로봇 완성기업이 아닌 부품업체임에도 불구하고, 핵심 구동부를 담당함으로써 시장 영향력이 커지고 있기 때문이다.

증권사 애널리스트는 “삼성전자가 AI 로봇 시장에 본격 진입하면서, 이랜시스의 감속기 기술이 전략적으로 중요해졌다”며 “단기적 매출 확대뿐 아니라 장기적 기술 협력의 가능성도 높다”고 분석했다.

이랜시스는 이미 국내외 주요 로봇 기업에 시제품을 납품 중이며, 양산체제를 안정화하면 로봇 부품 시장에서 포스코 같은 위치를 점할 것이다.

AI가 두뇌 역할을 하고, 감속기가 몸을 움직이게 하는 시대가 열리고 있다. 이랜시스는 그 변곡점에서 국산 로봇 기술의 심장으로 자리하고 있다.

삼성전자의 ‘볼리’가 가정 내 로봇 보급의 물꼬를 트는 순간, 감속기 시장의 성장세도 폭발적으로 확대될 것으로 전망된다.

AI 로봇 산업은 이제 막 걸음마 단계지만, 향후 5년간 폭발적인 성장이 예고돼 있다.

이랜시스가 그 중심에서 ‘움직이는 지능형 세상’을 실현할 주역이 될 수 있을지, 시장의 이목이 쏠리고 있다.

이랜시스(264850)의 주가가 급등하며 시장의 주목을 받았다. 작년 9월25일 한국거래소에 따르면 이랜시스의 주가는 전일 대비 6.36% 상승한 5350원에 거래 마감했다.

이는 최근 삼성전자가 전자파 인증을 마친 '홈 로봇'이 AI 로봇 볼리라는 소식이 전해지면서 관련주로 매수세가 몰리는 것으로 풀이된다.

이날 업계에 따르면 지난 17일 삼성전자는 모델명 'RO-BDF'의 전자파 인증 절차를 완료했으며 해당 제품의 이름을 '홈 로봇'으로 등록했다. 이를 두고 시장에서는 '볼리'가 유력하다는 관측이 나오고 있다.

볼리는 공 형태의 가정용 집사 로봇으로 자율주행을 통해 이동하며 별도 컨트롤러 없이 음성으로 명령을 수행하는 것이 특징이다. 또 전후면 카메라와 듀얼렌즈 프로젝터를 탑재해 천장, 벽 등에 정보나 컨텐츠도 제공할 수 있다.

삼성전자는 '볼리'에 자사가 개발한 타이젠 운영체제(OS)와 생성형 AI '삼성 가우스', 구글의 생성형 AI '제미나이'를 적용해 AI 성능을 끌어올렸다. 이로 인해 볼리는 사용자 패턴을 학습해 스스로 판단하고 명령을 수행할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

또한 단순 가전제품 제어 뿐만 아니라 건강상태확인, 집안 실시간 모니터링 등 가정 내 도우미 역할도 수행할 것으로 예상된다.

해당 소식에 관련주인 이랜시스가 투자자들의 주목을 받고 있다. 이랜시스는 생활가전제품 및 보안 솔루션 제품을 생산하는 기업으로 삼성 웨어러블 로봇인 '봇핏'과 함께 '불리'에 감속기를 공급하고 있다.

감속기는 로봇의 정밀한 동작을 구현하는 핵심 부품으로 로봇이 보다 정밀하게 움직일 수 있도록 돕는다. 이랜시스는 로봇 감속기 국산화에 성공하며, 삼성전자의 웨어러블 로봇에 감속기를 공급하는 핵심 부품사로 주목받고 있어 ‘볼리’ 출시 기대감에 긍정적인 모멘텀을 받고 있는 것으로 관측된다.

이랜시스는 2002년 설립된 강소기업으로 2019년 코스닥에 상장했으며, 베트남에 2개의 해외 종속법인을 운영하고 있다. 회사는 보안솔루션 제품의 핵심 구동 모듈과 함께 로봇청소기, 정수기, 공기청정기, 비데 등에 필요한 핵심 부품을 직접 설계·제조하고 있으며, 베트남 법인에서는 노즐, 댐퍼, 펌프, 감속모터 등을 생산하고 있다. 또한 기술 발전과 소비자 요구에 부응하는 혁신을 지속적으로 추진하고 있으며, 특허권 22건을 포함해 총 40건의 지적재산을 보유하고 있다.

2024년 연결기준 매출액은 715.58억으로 전년대비 4.54% 증가. 영업이익은 58.55억으로 7.47% 증가. 당기순이익은 49.86억으로 전년 49.83억대비 거의 비슷한 수준.

기업인수목적회사(SPAC) IBKS제6호스팩이 비데용 부품 및 디지털 도어록용 부품 등 제작/판매 업체 이랜시스를 흡수합병함에 따라 변경 상장. 보안 솔루션 제품(디지털 도어록 및 각종 잠금장치)의 핵심 구동 모듈 및 청정 가전제품(비데, 공기청정기,의류 청정기,정수기 외), 생활 가전제품(로봇청소기, 무선청소기, 세탁기, 전자레인지 외)의 핵심부품을 자체 설계 및 제조/판매중. 최대주주는 이랜텍 외(68.96%).

2023년 연결기준 매출액은 684.49억으로 전년대비 17.13% 감소. 영업이익은 54.48억으로 0.38% 증가. 당기순이익은 49.83억으로 3.67% 감소.

2020년 3월20일 1295원에서 최저점을 찍은 이후 크고 작은 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 20242월16일 9240원에서 최고가를 찍고 밀렸으나 12월9일 6160원에서 저점을 찍은 이후 작년 1월7일 6550원에서 고점을 찍고 밀렸으나 4월9일 3845원에서 저점을 찍은 모습입니다. 이후 5월15일 5830원에서 고점을 찍고 밀렸으나 8월29일 4185원에서 저점을 찍은 후 크고 작은 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여 집니다.

손절점은 7940원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 8270원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 9100원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 10000원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.

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