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우진엔텍(457550)밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. 2026/01/20 14:13

개미신사

원자력 발전 관련 종목들이 강세를 보이고 있다. 이재명 정부가 인공지능(AI) 산업 육성을 위해 원전에 태도를 유화적으로 바꿀 가능성이 점쳐지면서다. 페이스북·인스타그램 운영사 메타가 AI 데이터센터 가동에 필요한 전력을 확보하기 위해 원전 계약을 잇따라 체결했다는 소식도 투자심리를 자극했다.

올 1월12일 오전 9시19분 현재 두산에너빌리트는 전일 대비 3700원(4.39%) 오른 8만7900원에, 한전기술은 2700원(2.77%) 상승한 10만100원에, 한전 KPS는 850원(1.71%) 뛴 5만700원에 각각 거래되고 있다.비에이치아이(4.62%), 우진(7.28%), 우진엔텍(5.31%), 우리기술(4.54%) 등도 큰 폭으로 상승 중이다.이재명 정부가 신규 원전 건설 계획을 그대로 이어간다는 소식이 전해지면서 원전주에 대한 관심이 높아진 모습이다. 뉴스1에 따르면 청와대는 윤석열 정부 때 수립한 ‘제11차 전력수급기본계획(전기본)’에 포함된 대형 신규 원전 2기의 건설 계획을 유지할 방침이다.김성환 기후에너지환경부 장관은 지난 7일 문재인 정부 시절의 탈원전 정책을 공개적으로 비판하기도 했다. 그는 “국내에서는 신규 원전을 짖지 않겠다고 하면서 해외에는 원전을 수출하는 방식은 한편으로 궁색해 보였다”며 “재생에너지 확대 과정에서 원전을 어떻게 활용하고 조정할지 정면으로 논의해야 할 단계”라고 말했다.이재명 대통령도 지난 8일 수석보좌관회의에서 “전 세계가 각축을 벌이고 있는 AI 대전환은 이제 개별 기업을 넘어 국가의 명운을 가르는 요소”라며 “에너지 대전환도 착실하게 준비해야 한다”고 말했다.실제 AI 데이터센터에 대한 막대한 투자를 이어가는 미국 빅테크들은 원전 확보에도 열을 올리고 있다. 가장 최근에는 메타가 비스트라, 오클로, 테라파워 등 원전 기업 3곳과 2035년까지 6.6기가와트(GW) 규모의 에너지를 공급받기로 하는 계약을 맺었다. 이에 따라 지난 주말 뉴욕증시에서 오클로는 7.9%, 비스트라는 10.47% 급등했다. 메타와 계약 소식을 전하지 않은 뉴스케일파워도 4.27% 상승했다.

KB증권은 작년 12월16일 우진엔텍(457550)에 대해 국내 신규 원자력 발전 설비 확대와 함께 원전 해체 시장이 시작될 것으로 기대되는 만큼 향후 주목해야 할 기업이라고 평가했다.우진엔텍은 2013년 설립돼 원자력·화력발전소 계측제어설비 정비 전문기업으로, 이들에 대한 경상 및 계획예방정비용역 서비스와 더불어 원전 시스템·부품을 공급하는 사업을 영위하고 있다. 올해 3분기 누적 기준 △원전 정비 매출이 56.4% △화력발전소 정비 매출이 42.2% △제품 매출이 1.3%를 구성하고 있다. 주요 주주는 41.0%의 지분율을 보유하고 있는 우진이다.KB증권에 따르면 우진엔텍의 올해 3분기 매출액·영업이익·당기순이익은 지난해 동기 대비 각각 17.3% 늘어난 114억7000만원, 100.8% 성장한 19억4000만원(영업이익률 16.9%), 70.0% 증가한 20억1000만원을 기록했다. 원전 계획예방정비 일수 증가에 힘입어 매출액이 개선된 가운데, 인건비 및 외주비 등 고정비 성격의 영업비용 비중이 축소된 것이 영업이익률 상승 요인으로 작용했다. 수주잔고는 매출 인식이 진행되면서 지난해 4분기 말 456억6000만원에서 올해 3분기 말 326억1000만원으로 감소했다. 정혜정 KB증권 연구원은 "동사의 주요 체크 포인트는 국내 원자력 발전 설비가 늘어나면서 장기적으로 정비 물량이 늘어나고 있는 가운데, 원전 해체 시장이 열리는 시기가 다가오고 있다는 점"이라고 짚었다.이어 "올해 11월 말 기준, 국내에서 가동 중인 원전 설비는 26.05GW(총 26기)에 달한다"며 "현재 건설 중인 원전 4기 및 건설 예정인신규 원전 2기가 각각 2026년, 2032년~2033년, 2037년~2038년 가동을 시작하면서 원전 설비는 34.5GW까지 확대될 것"이라고 전망했다.또한 "영구정지된 고리 1호기에 대한 원전해체 승인이 이뤄지면서 11월부터 원전해체 사업이 시작돼 2037년까지 진행될 예정"이라며 "마찬가지로 정지된 월성 1호기에 대한 원전해체 승인 또한 내년 중 나올 것"이라고 조언했다.

원자력·화력발전 계측제어설비 정비전문기업 우진엔텍이 3분기 영업이익 19억원을 기록했다고 작년 11월13일 밝혔다. 전년동기대비 101% 증가한 수치다.우진엔텍의 3분기 개별기준 매출액은 115억원으로 전년동기대비 17% 증가했다. 같은 기간 당기순이익은 20억원을 기록했다.이번 분기 실적 호조는 화력발전과 원자력발전 분야에서 정비 물량이 동시에 확대된 것이 주효했다. 화력발전의 경우 발전설비의 안정적 운영을 위한 계획예방정비 물량이 증가하며 매출 확대를 견인했다. 원자력발전 부문에서는 안정적 수주 바탕의 경상정비 외에 신규 공사 및 기타 용역 매출이 증가했다. 우진엔텍 로고. [사진=우진엔텍] 우진엔텍은 원자력 발전과 화력발전 계측제어설비 정비 분야에서 전문성을 인정받으며 정비 용역을 담당하는 발전소를 지속 확대하고 있다. 24시간 경상정비 체계와 실시간 설비 모니터링 기술력을 바탕으로 발전소의 안정적 운영에 기여하고 있다.회사 관계자는 "원자력 및 화력발전소 가동 확대에 따라 정비 물량이 지속적으로 늘고 있다"며 "안정적 사업 구조를 구축하고 있는 만큼 원자력발전소 해체 사업 등 신성장 동력 확보를 통해 성장세를 이어갈 것"이라고 밝혔다.한편 우진엔텍은 지난 2023년 정부 유관기관 주관 원자력발전소 해체 기술개발 국책과제 수행기업으로 선정돼 방사선 측정 핵심 기술을 개발 중이다. 지난 3일 한국수력원자력이 국내 최초 상업용 원자력발전소인 고리 1호기 해체 작업 개시를 발표하며 국내 원자력발전소 해체 시장이 본격 개화될 것으로 전망되는 가운데 원자력발전소 해체 시장 진출에 박차를 가하고 있다.

작년 3분기 개별기준 매출액은 114.76억으로 전년동기대비 17.26% 증가. 영업이익은 19.45억으로 100.72% 증가. 당기순이익은 20.12억으로 70.65% 증가.

개별기준 3분기 누적매출액은 316.32억으로 전년동기대비 3.49% 감소. 영업이익은 36.70억으로 11.93% 감소. 당기순이익은 38.23억으로 7.34% 감소.

2024년 개별기준 매출액은 439.59억으로 전년대비 8.05% 증가. 영업이익은 53.19억으로 9.74% 감소. 당기순이익은 54.09억으로 2.72% 감소.

동사는 2013년 원자력 및 화력발전소 계측제어설비 정비 사업을 영위할 목적으로, 세종기업㈜의 원자력사업부를 인수하여 설립됨.

원자력 및 화력발전소의 설비 진단, 성능개선을 포함한 종합 솔루션을 제공하는 정비 서비스와 국산 시스템의 제작 및 공급 사업을 주력 사업으로 영위하고 있음.

원자력발전소의 해체시장 분야 진출을 준비하고 있으며 2023년 정부 유관기관에서 주관하는 2건의 원전해체 기술개발 국책과제 수행 기업으로 선정됨.

주요 매출처는 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국서부발전, 한국중부발전 등. 최대주주는 우진(40.99%), 주요주주는 SIMPAC(20.49%).

2023년 개별기준 매출액은 406.83억으로 전년대비 8.88% 증가. 영업이익은 58.93억으로 3.88% 증가. 당기순이익은 52.66억으로 10.61% 증가.

2024년 12월9일 13150원에서 최저점을 찍은 후 작년 6월26일 44300원에서 고점을 찍고 조정에 들어간 모습에서 11월24일 19850원에서 마무리한 모습입니다. 이후 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.

손절점은 27100원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 28200원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 31000원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 34100원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.

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